Kirby, ex dealer, vient de sortir de prison, Ed est une tête brûlée, Michelle, une prostituée sous surveillance et le jeune Jack, se trouve empêtré au sein d’un gang local….

Les années 30, un pays imaginaire de l’Arabie… Auda, le fils du roi Amar, est confié à Nesib, le souverain de l’Etat voisin, pour qu’une paix durable puisse être garantie…